Warriors of the Dawn – Untuk menghindari invasi pasukan Jepang, Raja Seon Jo pergi ke Dinasti Ming dan meninggalkan rakyatnya dalam prosesnya. Sebagai gantinya, Pangeran Gwang Hae memimpin istana. Sementara itu, To Woo memimpin pasukan Daerip yang terdiri dari mereka yang dibayar untuk bertugas di militer atas nama orang lain.